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5g通信還將致力于什么應(yīng)用的發(fā)展(行業(yè)短信發(fā)展趨勢(shì))

2021-11-21 02:04

今天市場(chǎng)三大最熱板塊:電信運(yùn)營(yíng)、醫(yī)療行業(yè)、文化傳媒。[5g通信還將致力于什么應(yīng)用的發(fā)展(行業(yè)短信發(fā)展趨勢(shì))]。

我們繼續(xù)看好醫(yī)療行業(yè)中的醫(yī)療器械,在新冠疫情期間需求穩(wěn)定。所以我們第三篇【研報(bào)匯】今天談醫(yī)療器械行業(yè)的研究機(jī)會(huì)。其次,我們看好宅家的游戲產(chǎn)業(yè),我們今天第二篇文章談?dòng)?jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)里面的網(wǎng)絡(luò)游戲和云服務(wù)的投資邏輯。先提示:游戲公司業(yè)績(jī)報(bào)告里面都有一個(gè)營(yíng)收占比,比如,昆侖萬(wàn)維境內(nèi)營(yíng)收占比56%,境外44%。最近一段時(shí)間,海外占比較高的游戲公司,可能好于中國(guó)內(nèi)地單一市場(chǎng)的游戲公司,具體的要看文章內(nèi)容,不是推薦。

今天來(lái)談一談新貴概念股RCS。已經(jīng)成 5G“先發(fā)”應(yīng)用,行業(yè)短信市場(chǎng)迎來(lái)變革。RCS其實(shí)是5G的延伸。RCS技術(shù)以前你見(jiàn)過(guò),在微信還沒(méi)有壯大,QQ不太好用的時(shí)候,曾有過(guò)一個(gè)中國(guó)移動(dòng)的飛信。發(fā)短信要1毛錢(qián),飛信當(dāng)年也是免費(fèi)的,如果你有手機(jī)號(hào),你會(huì)獲得一個(gè)郵箱,一個(gè)飛信號(hào)。差一點(diǎn),微信就被飛信給干掉了。但是移動(dòng)最終還是放棄了飛信。

道理很簡(jiǎn)單,飛信不收費(fèi),那么移動(dòng)的短信業(yè)務(wù)怎么辦?騰訊是這么個(gè)企業(yè),喜歡左右手互搏,AB制競(jìng)爭(zhēng),比如騰訊有QQ,非要出個(gè)微信讓他們競(jìng)爭(zhēng)。同樣的,騰訊對(duì)于游戲也是AB制。當(dāng)年絕地求生就有兩個(gè)版本,刺激戰(zhàn)場(chǎng)和全軍出擊。不同的團(tuán)隊(duì)之間同一樣?xùn)|西拼殺,誰(shuí)有用戶誰(shuí)勝利。

可是中國(guó)移動(dòng)不行,其是國(guó)有企業(yè)的底子,飛信首先就是侵犯了中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的市場(chǎng),這短信1毛錢(qián)的費(fèi)用還收不收,短信和通話套餐還賣(mài)不賣(mài)?最后飛信退出。

如今,中國(guó)電信,中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通,三家一起來(lái)搞一個(gè)“5G消息”的服務(wù),就是RCS,融合通信。未來(lái)的運(yùn)營(yíng)商,不只是給你流量、短信和通話服務(wù)。而是有更多的服務(wù),比如視頻會(huì)議,比如大文件的傳輸,比如群發(fā)信息,甚至于小程序開(kāi)發(fā)平臺(tái)。這一次聲勢(shì)浩大在于,三大運(yùn)營(yíng)商一起干,這樣就沒(méi)有飛信和短信競(jìng)爭(zhēng)那種尷尬。而且覆蓋廣,人人都有手機(jī)號(hào),至少全中國(guó)13億用戶,微信忙死累死,才積累到10億用戶。

所以RCS最近就成為新的概念股,以電信運(yùn)營(yíng)商為核心,一些對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行服務(wù)的公司,逐漸成為市場(chǎng)焦點(diǎn),比如說(shuō):中嘉博創(chuàng)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)、北緯科技、神州泰岳、銀之杰、吳通控股、彩訊股份和佳都科技。

個(gè)人是這么看的:我們不要過(guò)于在意說(shuō)哪家公司利好,在我看來(lái),如果這個(gè)應(yīng)用成功,最好的不就是三大運(yùn)營(yíng)商嗎?比如中國(guó)聯(lián)通,所以找電信運(yùn)營(yíng)第三方,是不是有點(diǎn)舍近求遠(yuǎn)?三大運(yùn)營(yíng)商港股或者A股都有股票可以交易。

而對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商,好的方面是,三大運(yùn)營(yíng)商終于知道他們要干什么。如今5G的基站建設(shè)正在推進(jìn),整個(gè)5G用戶的擴(kuò)展必須要依賴(lài)大的應(yīng)用,如果沒(méi)有這些應(yīng)用,很多人4G夠用,誰(shuí)還用5G。即使變?yōu)?G用戶,未來(lái)都會(huì)換回來(lái)。所以三大運(yùn)營(yíng)商開(kāi)拓5G應(yīng)用是走對(duì)了。

但是不看好的方面是,體制決定成敗,三大運(yùn)營(yíng)商舍不得孩子套不著狼,如果讓他們走免費(fèi)的微信和QQ的發(fā)展方式,他們?cè)敢鈫幔克麄兊腞CS創(chuàng)新能力會(huì)強(qiáng)過(guò)騰訊這樣的企業(yè)嗎?他們會(huì)割舍流量收費(fèi)嗎?會(huì)不會(huì)是又一個(gè)飛信?

需求是看到了,但是市場(chǎng)還沒(méi)有看到。說(shuō)到底,收費(fèi)模式有問(wèn)題,互聯(lián)網(wǎng)思維跟不上。騰訊靠游戲,不是靠微信盈利,但是沒(méi)有微信,騰訊的游戲沒(méi)有用戶入口,也是做不大的。

綜上,短期炒概念,長(zhǎng)期對(duì)于RCS概念股要有一個(gè)持續(xù)性的關(guān)注。如今剛開(kāi)始,看看再說(shuō)。萬(wàn)一風(fēng)起,是個(gè)巨大風(fēng)口。當(dāng)然,這,其實(shí)依然是我們持續(xù)關(guān)注的5G范疇。

RCS技術(shù)名詞解釋?zhuān)?/strong>RCS是由GSMA倡導(dǎo)的基于IMS架構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)的整合和增強(qiáng),目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的富媒體通信解決方案,保證運(yùn)營(yíng)商之間的業(yè)務(wù)互聯(lián)互通。MaaP(Messaging as a Platform,消息即平臺(tái))是一個(gè)全新的RCS標(biāo)準(zhǔn)。在MaaP標(biāo)準(zhǔn)下RCS不僅僅是一個(gè)融合的富媒體消息業(yè)務(wù),更將是一個(gè)全新的行業(yè)能力平臺(tái)。三大運(yùn)營(yíng)商將于4月8日上午10時(shí)聯(lián)合發(fā)布5G消息白皮書(shū)。三大運(yùn)營(yíng)商將全面升級(jí)基礎(chǔ)短信。5G消息將是體驗(yàn)與服務(wù)的革新,實(shí)現(xiàn)“消息即服務(wù)”。5G消息或許是最先落地的5G應(yīng)用。

受這一重磅消息影響,RCS(融合通信業(yè)務(wù))概念股橫空出世,RCS帶來(lái)全新的數(shù)字化交互體驗(yàn),行業(yè)短信功能將迎來(lái)升級(jí),RCS將帶來(lái)全新的人機(jī)交互模式,用戶在消息窗口內(nèi)就能完成服務(wù)搜索、發(fā)現(xiàn)、交互、支付等一站式的業(yè)務(wù)體驗(yàn),用戶之間除了可以發(fā)送文本消息,還可以發(fā)送圖片、音視頻等多種媒體和多種格式的信息。政府和企業(yè)等運(yùn)營(yíng)商的行業(yè)客戶可以將公共服務(wù)和商業(yè)服務(wù)直接送達(dá)用戶,用戶可以通過(guò)RCS的目錄服務(wù)功能,以類(lèi)似應(yīng)用商店的方式對(duì)服務(wù)進(jìn)行搜索和選擇。行業(yè)短信不再只是用來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶身份驗(yàn)證、業(yè)務(wù)信息推送等簡(jiǎn)單功能的工具。對(duì)于行業(yè)客戶來(lái)說(shuō)RCS有望成為一種全新的、更加有效的獲客渠道。RCS有望成為5G首個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用,行業(yè)短信市場(chǎng)商業(yè)模式將發(fā)生變化,在提速降費(fèi)和建設(shè)成本趨高的背景下,繼續(xù)延用流量計(jì)費(fèi)方式向最終用戶收費(fèi)的策略,在5G時(shí)代已經(jīng)行不通。

5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商3G和4G時(shí)代所提倡的向行業(yè)客戶收費(fèi)的策略或迎來(lái)涅槃,行業(yè)客戶將成為運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)收入的一個(gè)重要來(lái)源,運(yùn)營(yíng)商將非常有可能通過(guò)成立新公司或者已有子公司來(lái)直接進(jìn)行RCS業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng),不再使用傳統(tǒng)的批發(fā)分銷(xiāo)模式。我們認(rèn)為隨著此次白皮書(shū)的發(fā)布,行業(yè)參與者的角色逐步明朗,蛋糕有望做大,運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成供應(yīng)商,RCS將驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)核心網(wǎng)、BOSS系統(tǒng)、短消息資源池以及CRM系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的改造升級(jí),行業(yè)及生態(tài)的相關(guān)核心廠商包括夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)、中嘉博創(chuàng)、吳通控股、中國(guó)聯(lián)通、天源迪科等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:RCS業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期,RCS業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期,手機(jī)廠商對(duì)RCS業(yè)務(wù)的支持不及預(yù)期,5G消息落地進(jìn)展不及預(yù)期。

呂長(zhǎng)順(凱恩斯) 證書(shū)編號(hào):A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個(gè)人投資思路,不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù),股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎】




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